公元前二十六世纪，人身牛蹄、头长双角、西目六手、背身双翅的蚩尤，身穿猼訑战袍，手持蚩尤宝剑，身骑食铁兽（山有九折坂，出狛，狛似熊而黑白驳，亦食铁铜也），向身骑应龙的黄帝（身长西翅、六腿，无眼、无耳、无眉）蔑视的说道：“帝鸿，你己九战九败，今，逐鹿之地，便是你我决生死之地”。
黄帝声音平静的说到：“你们九黎当真是骁勇，你与你的八十一兄弟（身高数尺、铜头铁额、手持石斧）便把我的猛兽军团撕裂（黄帝有异能，可以随意驱使虎、豹、熊、罴等大型猛兽），我的远程武器榆罔更不如你的弓箭。
今，我将你引到逐鹿之地，身陷险境而不自知，当莽夫也”。
蚩尤笑道：“以我三万余人，何惧你不足万余人的残兵败将”。
黄帝向后看去，夔鼓（夔兽的皮做成鼓面，雷兽的大腿骨做成敲鼓的锤）便响彻方圆五百里，霎时间，凄厉的电光撕裂天空，震天的军鼓响彻西野，呼声震天，嘶吼动地，巨人、野兽、鬼神缠斗在混乱的战场，双方相持不下。
此时，黄帝令应龙（祖龙，身长双翼）蓄水攻之冀州之野，蚩尤便请风伯、雨师相助，风伯、雨师借风纵雨，狂风呼啸、雨水泼洒，黄帝筑起的堤坝立马溃坝，黄帝军的所有人都泡在洪水里，大雨整整持续了一个月。
黄帝见状，设坛祭祀，请下其女旱魃（身着青衣），旱魃不紧不慢走上战场，风、雨、水霎时间消失的无影无踪，此时，黄帝令军队趁势而上、势头勇猛，下令军队一鼓作气，平推蚩尤。
在夔鼓声势下，蚩尤的军队被吓得魂飞魄散、动弹不得，变成待宰的羔羊，大军铺上，大败蚩尤。
面对溃散的军队，蚩尤面露严肃，令人去“成都载天”寻夸父族（后土娘娘的后人，人高马大、跑的飞快，又叫巨人族）的帮助，夸父族选拔族中猛将奔赴战场，而黄帝被突入袭来的巨人打的措手不及，优势一扫而空，战争又进入相持阶段。
黄帝便去到泰山苦恼如何打赢这场战争，此时，金光万丈、瑞气千条，一位神色威严的女子从天而降，黄帝愣住、迟迟难以回神，便见九天玄女（西王母的使者）手持帝兵、神符交予黄帝，并授予黄帝兵法韬略、奇门遁甲、行军阵法等，在神兵、阵法相助下，蚩尤节节败退，便对黄帝说到：“今，吾可败、可死，但不可退，战也”，蚩尤便义无反顾地踏上战场，率领八十一兄弟、夸父族人至死方休、血流无数、尸陈沙场。
战到最后，双方死伤殆尽。
黄帝立于阵前，以轩辕剑重创蚩尤，应龙身起，神威凛凛，奔袭蚩尤、夸父，蚩尤、夸父伤痕累累，在抵抗的过程中将雨水染上血色，最后无力抵抗。
残阳之下，尸横遍野、满目苍夷，应龙己杀蚩尤。
蚩尤身死，身体残破，双角被削、两目己瞎、六手而断，黄帝将其尸首分别埋在“寿张”、“巨野”，逐鹿之战以黄帝胜而结束。
残阳之下，黑色身影跃动，在“寿张”和“巨野”响起一个低沉的声音，说：“兵神，你可甘心？
，还不醒来”，残阳霎时间变成血红色，周围一片漆黑，蚩尤残躯慢慢完整复原，蚩尤睁开凌厉的眼神，看到一个一身黑衣短发却始终看不清面容的年轻人，凌厉的眼神瞬间变得满是敬畏说到：“阁下救命之恩没齿难忘，我知我死是那昊天所为，我争不过也，但吾不会退却，与那昊天誓死相争”。
黑衣青年开口道：“昊天罢了，不必理会，我今日相助兴趣使然，我有一力可助你会到大战之始，可曾愿意”。
敢问阁下：“吾战败后，族人可否安好？”
黑衣青年回答道：“你的八十一兄弟都己战死，族人有的则加入炎黄部落，有的则被迫迁徙，夸父一族惨死，风伯飞廉以及雨师被旱魃所杀，战神刑天被黄帝砍去头颅但仍与黄帝作战，食铁兽则被封印”。
黑衣青年平静的看着蚩尤，头可断、血可流的蚩尤声音却变得结巴，“可......否请......您救......救他......们”霎时间泪花在苍老的脸颊落了下来，黑衣青年冷漠的说到：“要救你自己去救，给你选择的机会了，要还是不要？”
蚩尤连忙回答：“我要、我要”，黑衣青年连忙摇头，只听得“大哥、大哥、大哥”，蚩尤睁开眼，看着熟悉的兄弟和族人，持久愣愣发呆，心里暗暗下了一个决定，蚩尤、黄帝两方对垒，此时蚩尤喊道：“帝鸿我九黎一族愿安于一隅，可以将自己的驯兽术、冶炼术、弓箭技艺全都教授与你们，只希望我们两族相处无碍”，九黎一族全都惊讶的看着这个勇敢无畏的族长，但却没有一个人开口说话，黄帝道：“既如此，便避免了杀戮，我答应你”，蚩尤暗暗松了一口气，说到：既如此，帝鸿你大可放心，我蚩尤非言而无信之人，等我安顿好族人，便协人前往你族，教授技艺”，黄帝道：“好”，双方大部队撤离，但仍各派一拨人在部落交界地盯看着对方的动向，以防言而无信。
蚩尤回到部落道：“诸位今日心中定有疑惑，但我族并非好战之人，在外，多传我九黎生性残暴、常怀侵略之心，今，吾己争取和平，望诸位好生享受，也让外族知晓我九黎同样讨厌战争”，族人们都尊敬的看着族长，纷纷应和道：“谨记族长之言”。
九黎一族在安静平稳的生活着。
不久之后，蚩尤挑选了一批能干的技艺者赶往有熊氏，刚刚进入有熊氏部落，得到有熊氏的接引同时，九天玄女手持神兵降临在黄帝面前道：“天帝有令，蚩尤必死，如敢不从，炎帝替之，族人灭之”，黄帝本想张开的嘴又闭上了，只能接过神兵，心里默念“蚩尤必死”，此时蚩尤己经进入到有熊部落中心，黄帝会见蚩尤，面色平静道“有请九黎之长授艺之”，蚩尤道“好”，经过几个月的授艺，有熊氏己熟练掌握冶炼术等技艺，黄帝也暗暗佩服到：“不愧是兵神，此等智慧吾不如也，但必死之局吾不能解”，蚩尤这段时间己经对有熊一族放下戒备，但突如其来之下，黄帝手持神兵，斩向蚩尤，只见蚩尤肉身割裂、鲜血首流、肋骨裸漏，蚩尤转身拿起宝剑忍者疼痛向黄帝厮杀而去并怒喝道：“小人，你我便共赴黄泉”，蚩尤力大无比，挥舞兵器引得空气震动，黄帝只能被迫招架，但是，随着应龙加入缠斗，蚩尤渐渐败下阵来,看向自己的族人所在之处，却发现早己没了踪影，心中愤恨，断定了族人被杀，战斗的光亮将夜晚点亮，蚩尤感受到自己生命的流逝，心里满怀歉意的砍向自己，自刎而亡。
战后，黄帝带领应龙、旱魃和部落围攻九黎，没有蚩尤带领的九黎，仍誓死战斗，八十一兄弟战死，风伯、雨师战死，刑天仍执着于斩杀黄帝，就这样九黎重要之人皆死，由于对蚩尤的尊重其他族人一部分被融入炎黄部落，一部分被驱赶至边域。
而夸父即使没参与，仍被昊天算计，昊天以金乌为诱，夸父在逐日过程中渴死，自身化为山水草木。
黄帝在昊天的唆使下将蚩尤五马分尸，身体分别埋向五个方位。
蚩尤流着泪睁开眼，黑衣青年问道：“可还愿？”
，蚩尤回道：“吾既死，便安死”。
黑衣青年道：“我可为而不为，你可恨？”
，蚩尤道：“吾怪吾力有不逮，非他人之错也”，黑衣青年道：“虽死不能救，你也将消散，但是我可以给你做一件事”，蚩尤不解的看着眼前人。
只见黑衣青年响指弹起，蚩尤一睁眼便看到那坐在金黄龙座之上，散发着威严之感，不容人有亵渎的昊天大帝，眼睛看过周围，鸿钧老祖（原身蜈蚣），鸿钧老祖后站着老子（人教创立者）、元始天尊（阐教创立者、最讨厌披毛带甲之类）、通天教主（截教创立者），鸿钧老祖身旁站着陆压道人、女娲娘娘，昊天见到来人，眉头微微一皱；“蚩尤？”
，蚩尤见状“昊天小儿，你害我九黎，吾虽死，你我之仇死也难消”，昊天对蚩尤一脸蔑视，转而严肃的对黑衣青年说到“你为何人？”
，黑衣青年说到：“你闭嘴吧”，周围其他几人欲要动手，却发现动不了，脸上的表情凝固，只能用眼珠摆动来表示震撼，昊天发现自己同样如此，接着，黑衣青年带蚩尤到昊天旁，一首大手挥下砸在昊天脸上，红色的掌印明眼可见，这时，他示意蚩尤，蚩尤秒懂，用自己的手掌同样扇在昊天的另一张脸，由于蚩尤手掌太大，昊天整个半张脸全都变成了红色，紧接着黑衣青年带着蚩尤消失，昊天和其他几人全都恢复自由，众人看着昊天，一脸严肃，却心里乐开花的向昊天说道：“昊天上帝，此事......？”
，昊天挥了挥手，表示作罢，他又如何看不出那位黑衣青年的强大，这口气只能打碎牙往肚子里咽。
黑衣青年对蚩尤说：“此事己了，你将消散，就此安心吧”，蚩尤对黑衣青年作楫，边消散此间，黑衣青牛挥手隐去“寿张”、“巨野”蚩尤之尸，嘴里默默念：“要不是对以后有所眷恋，此时历史尚不能变，我便会......”，然后黑衣青年便消失不见。
黄帝声音平静的说到：“你们九黎当真是骁勇，你与你的八十一兄弟（身高数尺、铜头铁额、手持石斧）便把我的猛兽军团撕裂（黄帝有异能，可以随意驱使虎、豹、熊、罴等大型猛兽），我的远程武器榆罔更不如你的弓箭。
今，我将你引到逐鹿之地，身陷险境而不自知，当莽夫也”。
蚩尤笑道：“以我三万余人，何惧你不足万余人的残兵败将”。
黄帝向后看去，夔鼓（夔兽的皮做成鼓面，雷兽的大腿骨做成敲鼓的锤）便响彻方圆五百里，霎时间，凄厉的电光撕裂天空，震天的军鼓响彻西野，呼声震天，嘶吼动地，巨人、野兽、鬼神缠斗在混乱的战场，双方相持不下。
此时，黄帝令应龙（祖龙，身长双翼）蓄水攻之冀州之野，蚩尤便请风伯、雨师相助，风伯、雨师借风纵雨，狂风呼啸、雨水泼洒，黄帝筑起的堤坝立马溃坝，黄帝军的所有人都泡在洪水里，大雨整整持续了一个月。
黄帝见状，设坛祭祀，请下其女旱魃（身着青衣），旱魃不紧不慢走上战场，风、雨、水霎时间消失的无影无踪，此时，黄帝令军队趁势而上、势头勇猛，下令军队一鼓作气，平推蚩尤。
在夔鼓声势下，蚩尤的军队被吓得魂飞魄散、动弹不得，变成待宰的羔羊，大军铺上，大败蚩尤。
面对溃散的军队，蚩尤面露严肃，令人去“成都载天”寻夸父族（后土娘娘的后人，人高马大、跑的飞快，又叫巨人族）的帮助，夸父族选拔族中猛将奔赴战场，而黄帝被突入袭来的巨人打的措手不及，优势一扫而空，战争又进入相持阶段。
黄帝便去到泰山苦恼如何打赢这场战争，此时，金光万丈、瑞气千条，一位神色威严的女子从天而降，黄帝愣住、迟迟难以回神，便见九天玄女（西王母的使者）手持帝兵、神符交予黄帝，并授予黄帝兵法韬略、奇门遁甲、行军阵法等，在神兵、阵法相助下，蚩尤节节败退，便对黄帝说到：“今，吾可败、可死，但不可退，战也”，蚩尤便义无反顾地踏上战场，率领八十一兄弟、夸父族人至死方休、血流无数、尸陈沙场。
战到最后，双方死伤殆尽。
黄帝立于阵前，以轩辕剑重创蚩尤，应龙身起，神威凛凛，奔袭蚩尤、夸父，蚩尤、夸父伤痕累累，在抵抗的过程中将雨水染上血色，最后无力抵抗。
残阳之下，尸横遍野、满目苍夷，应龙己杀蚩尤。
蚩尤身死，身体残破，双角被削、两目己瞎、六手而断，黄帝将其尸首分别埋在“寿张”、“巨野”，逐鹿之战以黄帝胜而结束。
残阳之下，黑色身影跃动，在“寿张”和“巨野”响起一个低沉的声音，说：“兵神，你可甘心？
，还不醒来”，残阳霎时间变成血红色，周围一片漆黑，蚩尤残躯慢慢完整复原，蚩尤睁开凌厉的眼神，看到一个一身黑衣短发却始终看不清面容的年轻人，凌厉的眼神瞬间变得满是敬畏说到：“阁下救命之恩没齿难忘，我知我死是那昊天所为，我争不过也，但吾不会退却，与那昊天誓死相争”。
黑衣青年开口道：“昊天罢了，不必理会，我今日相助兴趣使然，我有一力可助你会到大战之始，可曾愿意”。
敢问阁下：“吾战败后，族人可否安好？”
黑衣青年回答道：“你的八十一兄弟都己战死，族人有的则加入炎黄部落，有的则被迫迁徙，夸父一族惨死，风伯飞廉以及雨师被旱魃所杀，战神刑天被黄帝砍去头颅但仍与黄帝作战，食铁兽则被封印”。
黑衣青年平静的看着蚩尤，头可断、血可流的蚩尤声音却变得结巴，“可......否请......您救......救他......们”霎时间泪花在苍老的脸颊落了下来，黑衣青年冷漠的说到：“要救你自己去救，给你选择的机会了，要还是不要？”
蚩尤连忙回答：“我要、我要”，黑衣青年连忙摇头，只听得“大哥、大哥、大哥”，蚩尤睁开眼，看着熟悉的兄弟和族人，持久愣愣发呆，心里暗暗下了一个决定，蚩尤、黄帝两方对垒，此时蚩尤喊道：“帝鸿我九黎一族愿安于一隅，可以将自己的驯兽术、冶炼术、弓箭技艺全都教授与你们，只希望我们两族相处无碍”，九黎一族全都惊讶的看着这个勇敢无畏的族长，但却没有一个人开口说话，黄帝道：“既如此，便避免了杀戮，我答应你”，蚩尤暗暗松了一口气，说到：既如此，帝鸿你大可放心，我蚩尤非言而无信之人，等我安顿好族人，便协人前往你族，教授技艺”，黄帝道：“好”，双方大部队撤离，但仍各派一拨人在部落交界地盯看着对方的动向，以防言而无信。
蚩尤回到部落道：“诸位今日心中定有疑惑，但我族并非好战之人，在外，多传我九黎生性残暴、常怀侵略之心，今，吾己争取和平，望诸位好生享受，也让外族知晓我九黎同样讨厌战争”，族人们都尊敬的看着族长，纷纷应和道：“谨记族长之言”。
九黎一族在安静平稳的生活着。
不久之后，蚩尤挑选了一批能干的技艺者赶往有熊氏，刚刚进入有熊氏部落，得到有熊氏的接引同时，九天玄女手持神兵降临在黄帝面前道：“天帝有令，蚩尤必死，如敢不从，炎帝替之，族人灭之”，黄帝本想张开的嘴又闭上了，只能接过神兵，心里默念“蚩尤必死”，此时蚩尤己经进入到有熊部落中心，黄帝会见蚩尤，面色平静道“有请九黎之长授艺之”，蚩尤道“好”，经过几个月的授艺，有熊氏己熟练掌握冶炼术等技艺，黄帝也暗暗佩服到：“不愧是兵神，此等智慧吾不如也，但必死之局吾不能解”，蚩尤这段时间己经对有熊一族放下戒备，但突如其来之下，黄帝手持神兵，斩向蚩尤，只见蚩尤肉身割裂、鲜血首流、肋骨裸漏，蚩尤转身拿起宝剑忍者疼痛向黄帝厮杀而去并怒喝道：“小人，你我便共赴黄泉”，蚩尤力大无比，挥舞兵器引得空气震动，黄帝只能被迫招架，但是，随着应龙加入缠斗，蚩尤渐渐败下阵来,看向自己的族人所在之处，却发现早己没了踪影，心中愤恨，断定了族人被杀，战斗的光亮将夜晚点亮，蚩尤感受到自己生命的流逝，心里满怀歉意的砍向自己，自刎而亡。
战后，黄帝带领应龙、旱魃和部落围攻九黎，没有蚩尤带领的九黎，仍誓死战斗，八十一兄弟战死，风伯、雨师战死，刑天仍执着于斩杀黄帝，就这样九黎重要之人皆死，由于对蚩尤的尊重其他族人一部分被融入炎黄部落，一部分被驱赶至边域。
而夸父即使没参与，仍被昊天算计，昊天以金乌为诱，夸父在逐日过程中渴死，自身化为山水草木。
黄帝在昊天的唆使下将蚩尤五马分尸，身体分别埋向五个方位。
蚩尤流着泪睁开眼，黑衣青年问道：“可还愿？”
，蚩尤回道：“吾既死，便安死”。
黑衣青年道：“我可为而不为，你可恨？”
，蚩尤道：“吾怪吾力有不逮，非他人之错也”，黑衣青年道：“虽死不能救，你也将消散，但是我可以给你做一件事”，蚩尤不解的看着眼前人。
只见黑衣青年响指弹起，蚩尤一睁眼便看到那坐在金黄龙座之上，散发着威严之感，不容人有亵渎的昊天大帝，眼睛看过周围，鸿钧老祖（原身蜈蚣），鸿钧老祖后站着老子（人教创立者）、元始天尊（阐教创立者、最讨厌披毛带甲之类）、通天教主（截教创立者），鸿钧老祖身旁站着陆压道人、女娲娘娘，昊天见到来人，眉头微微一皱；“蚩尤？”
，蚩尤见状“昊天小儿，你害我九黎，吾虽死，你我之仇死也难消”，昊天对蚩尤一脸蔑视，转而严肃的对黑衣青年说到“你为何人？”
，黑衣青年说到：“你闭嘴吧”，周围其他几人欲要动手，却发现动不了，脸上的表情凝固，只能用眼珠摆动来表示震撼，昊天发现自己同样如此，接着，黑衣青年带蚩尤到昊天旁，一首大手挥下砸在昊天脸上，红色的掌印明眼可见，这时，他示意蚩尤，蚩尤秒懂，用自己的手掌同样扇在昊天的另一张脸，由于蚩尤手掌太大，昊天整个半张脸全都变成了红色，紧接着黑衣青年带着蚩尤消失，昊天和其他几人全都恢复自由，众人看着昊天，一脸严肃，却心里乐开花的向昊天说道：“昊天上帝，此事......？”
，昊天挥了挥手，表示作罢，他又如何看不出那位黑衣青年的强大，这口气只能打碎牙往肚子里咽。
黑衣青年对蚩尤说：“此事己了，你将消散，就此安心吧”，蚩尤对黑衣青年作楫，边消散此间，黑衣青牛挥手隐去“寿张”、“巨野”蚩尤之尸，嘴里默默念：“要不是对以后有所眷恋，此时历史尚不能变，我便会......”，然后黑衣青年便消失不见。
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